Внешняя торговля Северной Кореи: текущее состояние и перспективы

Международная торговля является важнейшей составляющей экономики любого государства. В данный момент субъекты внешнеэкономической деятельности (ВЭД) вплотную заняты поисками новых перспективных торговых партнеров. Таким партнером для них может стать КНДР.

После распада СССР мировая общественность крайне настороженно относится к странам, чья экономика не соответствует рыночным принципам. К таким странам относится и Северная Корея (КНДР). Политический напряженность вокруг КНДР, и, в связи с этим, информационная продукция ряда недружественных к КНДР, доминирующая, в том числе, и в русскоязычном информационном пространстве,  во многом формирует неадекватный экономический образ этой страны и отрицательно влияет на ее деловую привлекательность для иностранных партнеров и потенциальных инвесторов.

В данной работе мы постарались отойти от влияния политических факторов и основываться сугубо на экономических данных.

Уже было высказано мнение, что КНДР является достаточно перспективным торговым партнером (Г.Глоба, Северная Корея как перспективный торговый партнер// Единство, №1/147, 2013г., С.24-30; сайт «Корея Бизнес Консалтинг» (KBC); Илья Дашковский. Заработать на коммунизме//Деловой журнал РосБизнесКонсалтинг, 10/2011). Причем не только со стороны экспертов-теоретиков, но и со стороны практиков экономики, не первый год успешно работающих в стране. К примеру, внешнеторговый оборот с Украиной в 2008 году составил $8,21 млн. Однако, если эта цифра значительно ниже, чем у наших ближайших соседей (Россия – $13,74 млн.), и даже у интегрированной в европейскую экономику Польши в исследуемый период оборот колебался от $13,36 млн. в 2006 году до $92,85 млн. в 2008 году. Наиболее устойчивый рост торговых оборотов с КНДР среди стран Восточной Европы демонстрирует Беларусь, в столице которой работает торгово-экономическое представительство КНДР. Очевидно, что недостаточная освещенность этого направления в отечественной экономической науке препятствует отечественным субъектам ВЭД полноценно открывать для себя это весьма прибыльное направление деятельности, что мы и пытаемся отчасти восполнить в данном обзоре.

Поскольку информация об экономике КНДР является одной из самых закрытых в мире (с 1960-х годов страна не публикует никакой информации), то все данные являются экспертными оценками внешних наблюдений, систематизированные и представленные на сайтах Статистического комитета ООН по международной торговле, Всемирного банка и Книги фактов ЦРУ (к сожалению, наиболее свежие данные в доступных источниках не представлены). Стоит отметить, что после окончания Корейской войны (1950-1953 гг.) отношения с США остаются крайне натянутыми (если не сказать – враждебными: Вашингтон до сих пор не признает КНДР и отказывает заключать мирный договор), потому предоставляемые ЦРУ данные не всегда отвечают истинному положению вещей. Так, ВВП страны по данным ЦРУ на 2011 год составляло $40 млрд. Но, по тем же данным, такая же цифра была и в 2008, и в 2009 годах. Однако, учитывая активный рост технологий и, соответственно, экономики страны начиная с 2000-х годов (о чем наглядно свидетельствуют проведенные ядерные испытания в 2006 и 2009 годах), должен наблюдаться стремительный рост ВВП.

С 2009 года страна начала применять технологию CNC – компьютерный контроль за производством, начала массово выплавлять «чучхе-железо» (в его производстве вместо кокса используется антрацит), ввела в эксплуатацию две новые гидроэлектростанции мощностью 100 МВт и оросительные каналы. После многолетнего простоя заработали добывающие и перерабатывающие заводы (добыча угля увеличилась на 46%), увеличился объем внешней торговли. Таким образом, в 2009 году ВВП вырос на 10%, доходная часть бюджета выполнена на 112%, расходная – на 99,8%. (С. Белашко//Впечатления о Северной Корее). Однако оценивать социалистическую страну по уровню ВВП невозможно хотя бы потому, что уровень потребления населением (составляющий основу для подсчета ВВП), является рекордно низким из-за полного социального обеспечения со стороны государства (в том числе жильем, образованием, медицинским обслуживанием и даже товарами первой необходимости и продовольствием) (Чон Чхоль Нам//Корея и Америка: состязание в силе разума. Ядро, ракета и ИСЗ// Корея, Пхеньян, 2000г., С.246).

Хотя пока что рост ВВП является скорее компенсационным, и уровень развития совсем недавно превысил результаты 1980-го года, но уже сейчас КНДР имеет все необходимые предпосылки для активного и стремительного роста (С. Белашко//Впечатления о Северной Корее).

2. Экономика КНДР. Общие сведения

Корейская Народно-Демократическая Республика (КНДР) – государство с плановой, мобилизационной экономикой, основанной на идеологии социализма, существенно дополненной работами Ким Ир Сена (1912-1994) и Ким Чен Ира (1942-2011). В КНДР официально не существует частной собственности на средства производства, и все средства производства на территории страны принадлежит государственным, общественным и кооперативным организациям (Социалистическая Конституция КНДР, ст.20).

Поскольку около 75% территории страны – это ненаселенные горные массивы на севере страны и только 16% земли являются пригодными для сельскохозяйственного использования (Страноведческий портал факультета МЭО ОмГУ), то продовольственная проблема встает перед жителями КНДР достаточно остро. Решением этой проблемы является импорт продукции аграрного сектора из Китая, России, Беларуси, гуманитарная помощь от Всемирного банка, Китая и других стран-партнеров. Последнее время объем импорта продовольствия и товаров народного потребления падает, а экспорт, наоборот, растет. Это сможет свидетельствовать об улучшении технологии обработки земли, что позволяет увеличить урожайность и качество продукции (КНДР увеличила урожаи//«Российская Газета», 23.11.2012).

Демографическая ситуация в КНДР является одной из лучших в регионе. По состоянию на июль 2012 года в стране проживает 24 589 122 человек, из которых 68,7% — трудоспособное население в возрасте от 15 до 64 лет. Ежегодный прирост населения составляет примерно 0,5-0,8%, что является достаточно хорошим показателем. В секторе промышленности и услуг занято 76,9% экономически активного населения, в сельском хозяйстве – 23,1%, что позволяет оценить экономику КНДР как индустриальную с четким стремлением к информатизации – 29,4% рабочей силы занято в сфере услуг (данные Книги фактов ЦРУ на 2011 год, причем, учитывая специфику источника, ситуация в стране может отличаться от его данных в лучшую сторону).

Основными отраслями промышленности являются машиностроение, производство электроэнергии, химическая промышленность, добыча полезных ископаемых (каменный уголь (64% мировых запасов), железная руда, магнезиты, графиты, медь, цинк, свинец), металлургия, текстильная промышленность, лесная промышленность, пищевая промышленность. Развивается нефтеперерабатывающая промышленность (два завода), машиностроение, производство электронных устройств высокой точности. Вся номенклатура продукции, производимой в КНДР, представлена в экспорте. Торговыми партнерами Северной Кореи выступают такие европейские страны, как Германия, Нидерланды, Польша, Австрия, что говорит о высоком качестве и конкурентоспособности продаваемых товаров (Страноведческий портал факультета МЭО ОмГУ).

Энергоресурсов в стране не полностью хватает на внутренние потребности. Если производство электроэнергии полностью покрывает внутренние потребности благодаря богатым гидроэнергетическим ресурсам страны (69% всей электроэнергии производится на ГРЭС), то собственных природных ресурсов ископаемых энергоносителей (нефть, газ) не хватает, потому страна вынуждена их импортировать. Но КНДР импортирует сырье, из которого на собственных заводах производит полуфабрикат либо готовый продукт, который затем идет не только на внутренний, но и на внешний рынок. Также наличие залежей урановых руд открывают перспективу для развития атомной электроэнергетики, которая, впрочем, тормозится внешнеполитическими причинами.

По географии внешнеторговых отношений КНДР не отстает не только от Южной Кореи, но и от некоторых европейских стран. Среди ее партнеров более 120 стран Азии, Восточной и Центральной Европы, Африки, Латинской и Южной Америки. Оборот экспорта за 2010 год составил $1,853 млрд., импорта – $2,809 млрд. Внешняя торговля в Северной Корее будет рассмотрена ниже. Но можно сказать, что страна постепенно расширяет рынки сбыта своей продукции и старается переориентироваться на продукцию с высокой добавленной стоимостью.

Внешний долг страны до недавнего времени составлял $12,5 млрд., большую часть из которого ($11) составлял долг по кредитам перед СССР, чьим преемником стала Российская Федерация. Однако, в сентябре 2012 года Россия списала 90% долга ($10 млрд.), а оставшийся $1 млрд. будет использован по схеме «долг в обмен на помощь» в сфере образования, здравоохранения и энергетики при реализации совместных проектов в КНДР (Россия простила Северной Корее долг в размере $11 млрд.// «Известия», 18.09.2012). Россия долго не могла прийти к окончательному соглашению с КНДР, но в августе 2011 года было заключено предварительное соглашения, а после подтверждения тренда на окончательное восстановление экономики КНДР в июле 2012 года процесс ускорился. Таким образом, на данный момент внешний долг КНДР оставляет $1,5 млрд., в основном перед своим торговыми партнерами по внешним расчетами и перед Китаем по необходимым внешним займам. Поскольку Китай является давним торговым и политическим партнером Северной Кореи, то часть долга также будет зачтена в качестве взноса за общие инвестиционные проекты.

Пхеньян уже начал работу по активному привлечению инвесторов и некоторой либерализации экономики. В своем новогоднем обращении к народу нынешний лидер Ким Чен Ын заявил о грядущей перестройке экономики с тем, чтобы сделать ее еще более конкурентоспособной и привлекательной для иностранных инвесторов. В планах правительства страны использовать вьетнамскую модель совместного инвестирования, где, вместо создания особых инвестиционных зон, буду целенаправленно отбираться отдельные предприятия, готовые либо нуждающиеся в совместной работе с инвестором (Единство, №1/147, С.17).

Таким образом, можно сказать, что экономика КНДР отнюдь не является «упадочной» и бесперспективной. Наоборот, существующая система производства и потребностей создает превосходные перспективы для дальнейшего стремительного роста и привлечения внимания иностранных инвесторов с динамичным и «умным» капиталом.

3. Внешняя торговля. Анализ экспортно-импортной динамики.

Все данные, используемые в этом разделе статьи, взяты из открытого источники аналитических таблиц The Observatory of Economic Complexity, по результатам обработки статистических данных Статистического комитета ООН по международной торговле.

Во внешней торговле КНДР сильно ограничена санкциями, наложенными ООН, США, Южной Кореей и Японией. Из заметных политических событий, оказавших отрицательное воздействие на корейскую внешнюю торговлю, стоит назвать:

2000 год – приход в Белый Дом консервативной администрации Дж. Буша-младшего, сказавшийся в частности сворачиванием совместного энергетического проекта КEDO и провалом «рамочного соглашения»,

2006 – односторонние санкции Японии (полный запрет на ввоз из Кореи в Японию, и ограничение японского экспорта).

2009 – приход в Голубой Дом не менее консервативной администрации Ли Мен Бака, свернувшей практически все направления сотрудничества с северным соседом и надеявшейся (по итогам, безуспешно) осуществить  доктрину «Объединения через поглощение».

2010 – американской администрацией президента Обамы была принята доктрина «возвращения в Азию» (США планирует усилить свои позиции в Азиатско-Тихоокеанском регионе).

В последнее время санкции только усилились из-за удачно проведенных подземных ядерных испытаний, и запуска космического спутника, которые вызвали неоднозначную реакцию среди мировой общественности.

Торговый баланс Северной Кореи по внешним оценкам выглядит стабильно отрицательным. За 2005-2010 года динамика объемов экспорта и импорта движется практически синхронно. Резкий скачок объема импорта в 2008 году на 50,53% (до $3,546 млрд.) сравнительно с предыдущим периодом сопровождался не таким масштабным подъемом экспорта – всего на 37,07% (до $2,089млрд.) (рис.1).

Такой скачок и последующее падение импорта и экспорта на 37,75% и на 39,71% соответственно вызван началом финансового кризиса, когда многие страны сначала массово выбрасывали на рынки товары, стремясь избавиться от запасов и не допустить кризиса перепроизводства, а зетем просто не смогли приобрести новые товары из-за резкого инфляционного пресса, особенно в Еврозоне и в Китае. Устойчивый рост на протяжении всего анализируетмого периода и продолжение этого тренда в послекризисный 2010 год свидетельствует о том, что сфера внешней торговли КНДР развивается вполне успешно, даже несмотря на политические преграды и экономические санкции.

Одними из основных статей экспорта являются полезные ископаемые, точная электороника и продкуция машиностроения (рис.2).

Мы видим, что в 2006 году объем экспорта в отрасли машиностроения практически вдвое превышал объем экспорта по добывающией промышленности. Причем посавлялись не только простые комплектующие и детали, а цельные изделия отрасли точной электроники. Так, например, в 2006 году было экспортировано передающей аппаратуры на $170 млн. и еще на $44 млн. – комплектующих и составных частей к ней. Также КНДР экспортировала аппаратуру для обработки данных (компьютеры) на $32 млн. Но в 2007 году отмечен резкий спад экспорта продукции машиностроения и электроники до 20,43% от общего объема экспорта ($311,40 млн.). Поскольку большая часть соответсвующих заводов находится на территории особых экономических зон на границе с южным соседом, то наладить производство собственными силами удалось далеко не сразу. К тому же, учитывая активно развивающуюся космическую и ядерную программы и другие отрасли ВПК в КНДР, которые подразумевают работу большого количества научно-исследовательских и производственных учреждений, требующих точной и сложной электронно-вычислительной аппаратуры, можно предположить, что производство электроники было частично переориентировано на внутренние потребности.

Одновременно с этим начал развиваться сегмент экспорта добывающей промышленности, и львиную долю в нем занимает торговля антрацитом и редкоземельными металлами. Резкий подъем в 2007 году до 25,19% от общего объема экспорта ($384 млн.) сопровождался увеличением количества стран-партнеров. Объем экспорта полезных ископаемых по данным на 2010 год состаляет 38,70% от суммарного объема экспорта ($717,36 млн.) и продолжает расти. Однако на экспорт идет не чистое сырье, а прошедшее первичную обработку, что говорит о выверенности государственной политики в отношении сохранения природных ресурсов страны. Учитывая все возрастающие объемы торговли, – в 2010 году только обработанного антрацита было экспортировано на $350 млн. и на $170 млн. железа, – а также то, что продукция идет не только в Китай, но и в европейские страны, стоит отметить высокое качество продукции.

Важными доходными статьями экспорта является экспорт продукции метталургической и текстильной промышленности. В 2010 году их объем составлял $311,93 млн. и $253,85 млн. соответственно (т.е. 16,83% и 13,70% от суммарного объема экспорта) (рис.3).

Падающая динамика в текстильной промышленности до 2008 года объясняется началом финансового кризиса 2008 года и поисками новых рынков сбыта. Но уже в 2009 объемы торговли взлетели с 7,21% до 13,09% от общего объема (до $164,94 млн.) и продолжают расти. Самую большую долю в линейке экспортируемой текстильной продукции занимает мужская и женская верхняя одежда и костюмы из натуральных тканей. Также производится на экспорт и синтетическая ткань, как для одежды, так и для промышленных нужд. Практически не экспортируются полуфабрикаты, т.е. шерсть, полотно, нитки. Весь экспорт идет в виде готовых изделий. А тот факт, что постоянным покупателем текстиля является Германия, говорит о конкурентоспособности продукции и надежности КНДР как торгового партнера.

Продукция металлургической промышленности представленна широкой номенклатурой товаров от необработанного цинка (горы страны богаты запасами металлов) до трубопроката, изделий из металла, железа, нержавеющей, инструментальной и хирургической стали (последние две дожны обладать весьма высокими характеристиками). Нестабильно растущий тренд (скачки от 11,38% от общего объема в 2006 году до 16,83% в 2010 году) может свидетельствовать не только о нестабильности рынков сбыта из-за политических препятствий, но и о некоторой дестабилизации процесса производства. Вероятно, некоторая часть производственных мощностей была сосредоточена в свободных экономических зонах, наладить производство в которых на полную мощность удалось не так давно. Однако динамика в перспективе показывает рост, что положительно характеризует страну как поставщика такого стратегического ресурса, как металлопрокат.

При сравнительном анализе можно заметить, как сильно поменялась структура экспорта за 2005-2010 года. Так, например, появились такие отрасли в экспорте, как лесная и целлюлозная промышленность (0,58% от общего объема) обувная промышленность и кожгалантерея (0,03%). Практически вдвое увеличился объем экспорта полезных ископаемых (в первичной обработке) при двухкратном уменьшении экспорта продукции машиностроения и электроники (рис.4).

Также сильно уменьшился экспорт пищевой промышленности – с 9,97% до 3,51%. И, хотя сам суммарный объем экспорта увеличился достаточно значительно – на 36,1%, такое изменение может указывать на изменение в структуре внутреннего потребления КНДР. Страна стала больше потреблять собственной продукции машиностроения, электроники, полимерной, пищевой промышленности.

Это косвенно свидетельствует о развитии не только технологий, но и уровня потребления и благосостояния в КНДР. Растущие объемы экспорта говорят о том, что страна наращивает свою долю на мировом рынке, занимая причитающееся ей место среди стран-экспортеров.

Структура импорта чем-то подобна структуре экспорта. Основной статьей импорта является импорт полезных ископаемых, большую часть которых составляют энергоносители (нефть, газ) (рис.5).

Северная Корея вынуждна импортировать большое количество горюче-смазочных материалов и энергоносителей, так как собственные природные ресурсы не позволяют ей производить ничего, кроме электричества и угля. В год максимального объема импорта в общей структуре (45,17% в 2008 году) нефть и нефтяные масла составляли 27% от общего объема импорта ($940 млн.). При этом постоянн наблюдается уменьшение объема импорта продукции машиностроения и электроники, что подтверждает предположение о том, что соответственные производственные мощности были переориентированы на внутреннее потребление. С 2005 по 2008 года включительно большая часть импортируемых нефтяных масел была уже переработанными (от 29% до 16% от общего объема импорта), но в 2009 году, когда заметен резкий спад в объеме импорта продукции добывающей промышленности, началось постепенное замещение на нефть-сырец, что может косвенно свидетельствовать о том, что два имеющихся перерабатывающих завода работают вполне успешно. Особенно учитывая то, что в структуре экспорта нефть фигурирует именно в обработанном виде.

В области машиностроения и электроники лидирует закупка компьютерной техники, передающей аппаратуры, телефонов, (2,2%, 1,3% и 1,2% соответственно). Однако номенклатурный ряд закупаемой продукции включает около сотни продуктов, среди которых много тяжелой техники и т.н. «машин для производства машин». Причем комплектующие для них практически не закупаются. Можно сделать вывод, что на базе полученный технологий производители КНДР сами обеспечивают закупаемую технику комплектующими.

В структуре импорта также стоит выделить легкую промышленность, в том числе текстиль, аграрную продукцию и продукты питания (рис.6). Учитывая неблагоприятную клматическую и ситуацию и проблемы с посевными площадями и пастбищами, импорт данной группы товаров вполне объясним.

В текстильной промышленности закупается в основном сырье и полуфибрикаты для производства готовых изделий (около 9,5% от общего объема импорта в 2010 году – $267 млн.). Динамика импорта легкой промышлености достаточно неоднозначна. Скорее всего, имели место разовые заказы по мере необходимости либо по мере нахождения поставщиков. Большой объем пищевой и аграрной продукции Северная Корея получает в виде гуманитарной помощи, которая не указывается в объеме импорта (ссылка). В 2010 году отмечается спад во всех направлениях импорта. Это связано, в первую очередь, с политической обстановкой и напряженными отношениями с ближайшим соседом – Южной Кореей – и с США, которая имеет немалый вес в мировых торговых кругах и может оказывать на них некоторое влияние. И наоборот, пик активности в 2009 году вызван эффектом замещения, когда многие мировые поставщики переживали финансовый кризис, а не интегрированная в мировую систему КНДР имела возможность нарастить закупки товаров по относительно низким ценам (динамика объема импорта в денежном выражении это подтверждает – рис.1).

Еще одной важной статьей импортая является закупка продукции пластика и полимеров, а также химической промышленности и сопутствующих товаров (рис.7).

Относительно стабильная динамика импорта продукции химпрома свидетельствуе о постоянных поставщиках и не менее постоянных потребностях. Азотные удобрения для обогащения почвы занимали в 2010 году целых 1,5% от общего объема импорта ($41 млн.). Но основная часть приходится на широчайшую номенклатуру медикаментов, средств личной гигиены и косметики. Причем стабильный тренд на уменьшение одновременно с разработкой собственной аналогичной продукции (в том числе и в фармакологической отрасли) служат сигналом активного развития всех отраслей науки и промышленности.

Динамика закупок пластика и полимеров имеет стабильно возрастающий тренд. Закупаются, в основном, полуфабрикаты для внутреннего производсва (пленки, покрытие для пластмасс, синтетический каучук, пластиковые комплектующие и т.п.). Наибольший удельный вес имеет закупка автомобильных шин (на $40 млн. в 2010 году). Номенклатура продукции с течением времени практически не изменяется, за исключением разовых заказов на малые суммы до $1,5 млн., которые могут меняться год от года, и проследить их динамику по неточным внешним данным не представляется возможным.

Производство КНДР закупает полуфабрикаты, комплектующие и технологии для производства готовой продукции, которая затем идет на экспорт. Это положительно характеризует стартегическую политику государства по развитию независимой и конкурентоспособной экономики КНДР.

В отличии от структуры экспорта, изменений в структуре импорта практически не наблюдается (рис.8). Основные изенения отмечены в импорте продукции животноводства – с 7,6% от общего объема импорта ($129,22 млн.) в 2005 году до 0,73% ($20,43 млн.) в 2010 году. Такое значительное уменьшение может свидетельствовать о развитии собственного производства в данной отрасли, а так же об ухудшении торговых взаимоотнощений. Однако, учитывая фактическую неизменность таких стратегических поставок, как полезные ископаемые (сырье для последующей переработки), металлургия, продукция машиностроения, можно предположить некоторую защищенность импорта от внешних политических воздействий. Также можно отметить некоторе перераспределение в структуре среди товаров народного потребления.

Уменьшение объема импорта товаров промышленного потребления и увеличение объемов импорта народного потребления может свидетельствовать о развитии внутреннего рынка. Учитывая то, что большая часть импорта – это сырье, полуфабрикаты и комплектующие, можно предположить, что производство товаров народного потребления в стране неуклонно растет одновременно с ростом производства промышленных товаров не только из импортных комплектующих, но и из деталей собственного производства.

Выводы

Говорить о ситуации в КНДР однозначно не получится при всем желании. Официальная информация об экономике страны закрыта, все поступающие из внешних источников данные стоит фильтровать через частое сито критического мышления. Однако незаметить определенные успехи Северной Кореи как минимум в сфере внешней торговли просто невозможно. Уже за пять лет можно проследить, как страна движется от ресурсной базы Дальнего Востока до развитого высокотехнологического государства. Уже одно то, что на экспорт идет качественная и конкурентоспособная продукция, изготовленная не только из импортных деталей, но и прошедшая полный цикл производства внутри страны, говорит о весьма грамотной политике в экономической сфере.

Экономика Северной Кореи построена не на рыночных принципах, однако она вполне успешно работает. Динамичное развитие всех отраслей производства, расширение потребительского сегмента при полной социальной поддержке со стороны государства и расширение сферы внешней торговли, даже несмотря на достаточно жесткие политические и торговые санкции со стороны ряда государств, свидетельствует о значительном ресурсном и человеческом потенциале КНДР, о ее широчайших перспективах на будущее.

Даже внешние экспертные данные опровергают стереотип о том, что Северная Корея – отсталая и голодная страна. Судя по цифрам – совсем наоборот. А принимая во внимание гигантские темпы развития науки (и не только в ВПК), многим потенциальным инвесторам и торговым парнерам стоит обратить свое внимание на север Корейского полуострова. Как знать, возможно в скором времени в мире взойдет звезда еще одного «Азиатского Тигра».

Автор —  аспирантка факультета МЭО, Днепропетровский национальный университет им. О.Гончара.