Планы Беларуси в войне за рынок украинского цемента

Планы Беларуси в войне за рынок украинского цемента

Резкий рост импорта беларуского цемента уже второй год является проблемой для украинских производителей. Напомню, что имея собственные мощности, которые покрывают потребности внутреннего рынка, Украина год от года наращивает объёмы импорта из Республики Беларусь. Попытки части политиков и ассоциации «Укрцемент» защитить рынок результата пока не дали. Или, если быть более точным, привели к тому, что беларуские производители освоили поставки с большей добавленной стоимостью — изделия из цемента, чем уже создали проблему для, например, украинских поставщиков газоблоков.

Суть проблемы

До 2016 года Беларусь выступала в качестве импортёра украинского цемента. Однако, после неудачной операции силовиков, которая вылилась в дипломатический скандал, на беларуско-украинских переговорах по развитию торгово-экономического сотрудничества достигли соглашения о снятии барьеров для беларуского экспорта. Возможно, это было своеобразной «платой за дипломатический прокол», возможно, лишь совпадением. В любом случае, конец 2016 ознаменовался резким и агрессивным выходом импортна на украинский рынок. В начале 2017 проблема стала очевидной. Об этом год назад писал текст «Беларусь вытесняет украинских производителей цемента«.

Признаться, не думал, что буду возвращаться к этой теме, однако, события развиваются достаточно интересно и появились несколько факторов, которые могут оказать непосредственное влияние на устойчивость украинской цементной отрасли.

Для начала — экскурс в историю.

До 2014 года Беларусь была импортёром цемента — три существующих завода «Беларуский цементный завод», «Кричевскцементошифер» и «Красносельскстройматериалы» в сумме могли производить до 5,1 млн тонн цемента. Теоретически, это покрывало внутренние потребности, но в реальности (учитывая специфику производства), в сезоны с пиковым потреблением страна импортировала данный товар, в том числе из Украины.

Однако, за счёт привлечения китайских кредитных денег и китайских технологий, на каждом из беларуских предприятий была построена дополнительная, более современная производственная линия. Таким образом сегодня максимальные производственные мощности беларуских заводов составляют:

Предприятие Линия мощности на 2017 (млн тонн) прогноз мощностей к 2020 (млн тонн)
Беларуский цементный завод старая линия 1,2 1,2
новая линия 1,8 1,8
Красносельскстройматериалы старая линия 1,2 0,9
новая линия 1,6 1,8
Кричевцементошифер старая линия 1,8 1,7
новая линия 1,7 1,8
ИТОГО 9,3 9,2

Проще говоря, Беларусь практически удвоила мощности по производству цемента. Естественно, что не все проектные мощности используются по-максимуму:

  • себестоимость производства цемента на старых линиях на 20-27% выше, чем на новых;
  • ключевым тормозом наращивания объёмов является наличие рынков сбыта своей продукции
  • вывод новых мощностей на проектный уровень требует времени. Речь не только в подготовке кадров, но и в поставке сырья;
  • старые линии планируется постепенно выводить из эксплуатации и консервировать, либо проводить на них модернизацию;

Для сравнения: в 2016 году Украина произвела 9,1 миллионов тонн цемента при максимальных мощностях 13,6 миллионов тонн. При этом стоит отметить, что 8,6 миллионов — так называемый «мокрый способ», себестоимость которого значительно выше. В 2017-18 году завершилось строительство и ввод в строй третьей производственной линии ЧАО «Ивано-Франковскцемент» мощностью до 1,5 млн тонн. Суммарный потенциал цементной отрасли вырос, но на фоне кризиса выход на максимальные объёмы производства выглядит сомнительным.

Беларусь, за счёт новых заводов покрыла свои потребности в цементе во время строительства первого энергоблока АЭС и цементобетонной третьей кольцевой дороги вокруг столицы. Однако, кредитные средства, выделенные правительством КНР необходимо возвращать, и вопрос поиска внешних рынков сбыта для цементной отрасли страны становится приоритетным.

В 2014 году была создана «Белорусская цементная компания», которая объединила 2 из 3-х производителей цемента и основных потребителей (которые на 50% и более находятся в собственности государства). Была утверждена программа развития цементной отрасли Беларуси до 2020 года, которой предусмотрен выход на объёмы экспорта в 3 млн тонн.

В результате уже к 2016 году объёмы экспорта Беларуского цемента возросли с 1 млн тонн (2013) до 1,6 млн тонн. Основным потребителем была Россия, но с 2016 открылся украинский рынок.

Борьба за украинский рынок

Ниже привожу данные торговли цементом (различных марок) и цементными изделиями между Беларусью и Украиной. Первая цифра — объёмы в тоннах, вторая — стоимость в тысячах долларов.

2016 2017 1-2 кв. 2018
Портландцемент 7 055

286 тыс $

361 037

14 517 тыс $

 

 

161 026

6 773 тыс $

 

Строительные блоки 20 357

657 тыс $

 

117 695

4 679 тыс $

 

133 984

5 311 тыс $

 

Вторая таблица — данные по украинским поставкам в Беларусь

2016 2017 1-2 кв. 2018
Портландцемент 55 897

2 148 тыс $

 

54 875

2 675 тыс $

 

67 038

3 178 тыс $

 

Строительные блоки 7 876

2 тыс $

3 318

1,4 тыс $

21 438

3,5 тыс $

Как видим, начиная с 2016 года Республика Беларусь резко нарастила объёмы поставок цемента на украинский рынок, при этом украинские поставки долгое время оставались на «привычном» уровне, принося от 2 до 2,7 млн дол. В 2018 году ситуация меняется: в мае — июне на внутреннем рынке наблюдается дефицит цемента, масштабы проблемы выходят на уровень обсуждений в правительстве. Странно, если учесть, что ёмкость беларуского рынка в годовом выражении не превосходит 5 млн тонн. С учётом строительства АЭС — 5,5 — 6 млн тонн. Однако, у такой ситуации есть несколько причин:

  • Рост внутреннего потребления в связи с завершением работ на втором энергоблоке Беларуской АЭС (работы, требующие большого количества бетона завершены к концу июля 2018)
  • Выход беларуского цемента на рынки Польши, Латвии, Литвы, которые, с точки зрения цен и потенциальных объёмов чрезвычайно выгодны. За первые полгода 2018 года объём поставок в Латвию вырос в 4 раза, в Литву на 10%, в Польшу на 60%
  • Переход в торговле с Украиной и Россией на товары с большей добавленной стоимостью.
  • Активность ассоциации «Укрцемент», которая добилась аннулирования сертификатов качества на беларуский цемент, что требует повторной сертификации беларуского импорта

Естественно, имея мощности в 9 млн тонн, Беларусь могла не допустить перебоев с поставками. Однако, как уже говорилось выше, себестоимость производства на старых линиях весьма высока. А выход на новые рынки сбыта (украинский, Польский, Литовский) требует поддержки низких цен. Например, на украинский рынок 1 тонна беларуского цемента заходит по 40-42 доллара — фактически по себестоимости (естественно, с учётом 0% НДС экспортёру). Аналогичный товар в РФ продаётся по 52 доллара за тонну, в Польшу по 50, Латвию 55, Литву 53.

Пускать «дорогой» цемент на внутренний рынок, учитывая ограниченность финансов невыгодно для бюджета. Выкупать цемент по цене ниже себестоимости (для внутреннего потребления) невозможно, поскольку цементные заводы стоят перед необходимостью обслуживания кредитов (в первую очередь китайских).

В результате летом 2018 темпы выхода беларуской продукции на украинский рынок упали — свободные объёмы были направлены на рынки стран Балтии и в Польшу. На этом фоне, украинские компании резко увеличили поставки, продав за 6 месяцев больше, чем за весь 2017 год.

Параллельно с этим ассоциация «Укрцемент» пытается противодействовать импорту административными мерами: кроме успеха в аннулировании сертификатов, руководство ассоциации добилось начала антидемпингового расследования в отношении всего импортного цемента, поступающего на украинский рынок.

На первый взгляд, ситуация складывается в пользу украинских производителей — они могут рассчитывать на успех. Однако, в реальности ситуация несколько иная. Приведу лишь несколько фактов:

  1. Убыточность заводов. И беларуские, и украинские цементные заводы в годовых отчётах отображают убытки. Исключением является разве что упомянутый «Ивано-Франковскцемент». Убыточность беларуских экспортёров — один из аргументов членов «Укрцемента» в пользу тезиса о демпинге и нечестной конкуренции- Правительство Беларуси оказывало помощь в реструктуризации долгов производителей перед китайскими кредиторами. Однако, формально ситуация была исправлена 28 июня 2018 года — государство выкупило акции предприятий на сумму оказанной помощи. То есть имеем место с обычной сделкой по увеличению государственной доли в акционерных обществах. Далее, учитывая реструктурированную задолженность предприятия могут поддерживать отпускные цены на грани себестоимости сколь угодно долго. Лишённые подобного ресурса украинские производители оказываются в невыгодном положении и работают себе в убыток.
  2. Переход на товары с большей добавленной стоимостью. » Белорусская цементная компания», которая объединяет производителей цемента и изделий из него, резко нарастила поставки в украинку газоблоков и других строительных блоков из цемента. Если за весь 2017 год таковых было поставлено на 4,6 млн долларов, то за 6 месяцев 2018 уже на 5,3 миллиона. Теоретически БЦК может даже импортировать украинский цемент как сырьё и продавать назад в Украину уже готовые изделия, оставляя прибыль себе. За счёт подобной оптимизации беларуская сторона уклоняется от попыток «Укрцемента» защитить свои позиции административными мерами.
  3. Сомнительная судьба антидемпингового расследования. Напомню, что открытие украинского рынка для беларуского цемента было, возможно, обусловлено, скорее вопросами политической, а не экономической целесообразности. Учитывая, что 2019 год предвыборный и учитывая зависимость как Украины, так и отдельных ФПГ от других категорий беларуского импорта, реальные меры в виде дополнительных пошлин либо полного запрета поставок на срок более 6 месяцев выглядят сомнительно.
  4. Беларусь пытается найти партнёров среди крупнейших производителей бетона в Украине. Так, например, строительно-промышленная группа «Ковальска» даже забрендировала часть беларуских вагонов (позднее часть из них выкупила), для поставок сырья на свои предприятия. Имея 4-5 крупных партнёров в строительной отрасли можно рассчитывать на помощь в отстаивании своих интересов.

И, наконец, ещё один фактор, который стоит описать отдельно.

Возможный бунт на корабле

Одним из участников ассоциации «Укрцемент» является ирландская компания CRH, владеющая в Украине сразу тремя заводами. С одной стороны, она заинтересована в защите рынка сбыта, а с другой уже год как, с момента начала кризиса «беларуского импорта», ведёт переговоры по покупке цементного завода в Беларуси — ОАО «Красносельскстройматериалы». Изначально речь шла о покупке контрольного пакета акций, но беларуская сторона предложила 100% пакет за 200 млн долларов. Последний раунд переговоров прошёл совсем недавно — 15 июня 2018 года. Интерес Беларуси очевиден — инвестиции, гарантированная работа предприятие, выплата по кредитам КНР.

Интерес ирландской компании не менее очевиден — получив дополнительный ресурс в виде предприятия, прошедшего модернизацию и уже присутствующего на украинском рынке, можно усилить давление на своих конкурентов, в том числе и «партнёров» по ассоциации «Укрцемент». Основанием для подобного заявления может служить хотя бы тот факт, что даже перед угрозой «демпинга» со стороны иностранных поставщиков, члены ассоциации так и не смогли договориться о единой ценовой политике на внутреннем рынке. И это при том, что потребности в цементе превосходят их сегодняшние объёмы производства.

Если сделка состоится, то, как минимум беларуское правительство, будет подталкивать CRH к усилению конкурентной борьбы в Украине, в том числе за счёт использования схем «легализации» фактически импортного цемента как произведённого в Украине. Подобная схема уже отрабатывалась 10 лет назад, когда Беларусь приходила на украинский рынок со своими нефтепродуктами. На момент начала «торговой войны» Украина имела 7 работающих НПЗ, владельцы которых так же не смогли договориться между собой. На момент окончания работали уже 2, которые, надо отметить, усилили свои позиции, контролируя в сумме до 50% украинского рынка. Остальное — импорт.

Каковы перспективы и что с этим делать

В Беларуси недавно прошли кадровые перемены в правительстве. В стране новый министр строительства и архитектуры, а президент, перед кадровыми назначениями раскритиковал, в частности, развитие цементной отрасли. Поэтому уже сейчас готовится новая программа развития, в которой, по моим данным, особое место уделяется борьбе за экспортные рынки, в том числе и украинский.  К 2020 году Беларусь завершит строительство АЭС (точнее полностью завершит «бетонные» работы), что означает освобождение колоссальных объёмов цемента. Частично они пойдут на строительство цементобетонных дорог (которое даже старой программой было запланировано на 19-20 годы), но основная часть — на экспорт. Поэтому можно ожидать попыток найти общий язык с одним или несколькими членами ассоциации «Укрцемент» для нового передела рынка, даже путём вытеснения с него одного из украинских производителей. В отличие от рынка нефтепродуктов, Беларусь не имеет мощностей для обеспечения даже 40% потребностей Украины. Максимальные объёмы, на которые планирует выйти соседняя страна — от 1 до 1,5 миллионов тонн. Верхняя граница зависит от успешности выхода на польский и литовский рынки, а так же на рынки других государств.

Продолжится и практика продажи готовых изделий — газоблоков и других подобных изделий — это продукция с большей чем цемент добавленной стоимостью. То есть на украинский рынок будет поступать ещё до 0,5-0,8 млн тонн в виде уже готовых стройматериалов.

Вариантов противодействия, на самом деле, не слишком много. К таковым можно отнести:

  • усиление сотрудничества украинских производителей в рамках профильной ассоциации. В частности, выработке общих подходов и реализации (!!) планов по унификации ценовой политики, контроля качества;
  • расширение потребления. В частности, дальнейшее лоббирование строительства в Украине цементобетонных дорог, реализации крупных инфраструктурных проектов;
  • административные меры, которыми можно принудить беларуских поставщиков поднять цены на свою продукцию до уровня украинских производителей. Попытки сделать импорт ещё дороже за счёт административных мер, скорее всего, не принесут результата, поскольку вопрос открытия украинского рынка для беларуских заводов, скорее всего, лежит в политической плоскости.

В любом случае, 2019 год будет годом борьбы беларусов и украинцев за место на украинском рынке цемента. Будет интересно.

____________________________

Текст понравился? Желаете сказать спасибо за копание в данных польской статистики и социологии на выходных — благодарность монетизируется на карточку ПриватБанка: 5168 7422 0332 9507

Подписывайтесь на канал «Хвилі» в Telegram, страницу «Хвилі» в Facebook.

Последние новости
Кулеба рассказал об умном алгоритме для интеграции в ЕС

Кулеба рассказал об умном алгоритме для интеграции в ЕС

В Украине будут внедрены те нормы, которые наиболее выгодны для нашего государства
Доротич анонсировал массовые акции протеста ФОПов

Доротич анонсировал массовые акции протеста ФОПов

Новые массовые акции протеста начнутся 3 февраля
В Украину идут сильные магнитные бури

В Украину идут сильные магнитные бури

Медики рекомендуют метеочувствительным людям избегать сильных нагрузок и переедания
Украинцам объяснили, как оплачивать коммуналку по-новому

Украинцам объяснили, как оплачивать коммуналку по-новому

В Минсоцполитики сделали все для удобства и максимально легкого расчета
Останки затонувшего «Титаника» скрыли от исследователей

Останки затонувшего «Титаника» скрыли от исследователей

США и Великобритания обеспечат затонувший Титаник международной защитой
Новый коронавирус обошел по заражаемости эпидемию SARS: статистика

Новый коронавирус обошел по заражаемости эпидемию SARS: статистика

Ученые бьют тревогу
Зеленский ответил, почему оставил Гончарука

Зеленский ответил, почему оставил Гончарука

Зеленский о Гончаруке: «он – хорошая машина»
Мощное землетрясение прокатилось по Турции, 29 погибших

Мощное землетрясение прокатилось по Турции, 29 погибших

Сила землетрясения - 6,8 балла по шкале Рихтера
Apple раскрыла дизайн гибкого iMac необычной формы

Apple раскрыла дизайн гибкого iMac необычной формы

Apple запатентовала новый iMac с необычным изогнутым дисплеем
Украину накроет фронт с мощными снежными ливнями

Украину накроет фронт с мощными снежными ливнями

В ближайшие пару дней будет солнечно и тепло, но уже с 28 февраля в Украину придут дожди вперемешку со снегом
«Пленки Трубы»: в новых записях фигурируют Богдан и Арахамия

«Пленки Трубы»: в новых записях фигурируют Богдан и Арахамия

Глава СБУ Баканов называет Богдана "смотрящим" за судами
Главарь «ДНР» Пушилин срочно отправился к Путину после отставки Суркова

Главарь «ДНР» Пушилин срочно отправился к Путину после отставки Суркова

Пушилин ждет от кремлевских кураторов "новых инструкций"
Все ближе к Украине: коронавирус из Китая попал в Москву, Питер и Иркутск

Все ближе к Украине: коронавирус из Китая попал в Москву,…

Оказалось, что пациенты с подозрением на коронавирус как раз прибыли из Китая
Украинским чиновникам нужно снять кастрюлю с головы, — Сеяр Куршутов

Украинским чиновникам нужно снять кастрюлю с головы, — Сеяр Куршутов

Украинское государство должно нацелиться на достижение ключевого результата - резкое увеличение капитализации экономики, что улучшит качество жизни в стране.
Появилось видео последствий заражения вирусом nCoV в Китае

Появилось видео последствий заражения вирусом nCoV в Китае

Распространение коронавируса в Китае все больше напоминает сюжеты из фильмов-катастроф.
Путин ставит на Козака: новые технологии вовлечения Украины в орбиту Кремля

Путин ставит на Козака: новые технологии вовлечения Украины в орбиту…

Пока нет никаких оснований считать, что кремлевская политика на «украинском» направлении основательно изменится, и не только потому, что формирует ее не Сурков и не Козак, а Путин.
Доротич объяснил, как правильно повышать лимиты ФОПам

Доротич объяснил, как правильно повышать лимиты ФОПам

Доротич назвал более простой способ регулировать лимиты для ФОПов
Вертолет с украинцами подбили ракетой: первые подробности

Вертолет с украинцами подбили ракетой: первые подробности

В Афганистане причиной инцидента назвали "техническую неисправность" вертолета
Романенко резко отреагировал на «формулу успеха» Гончарука

Романенко резко отреагировал на «формулу успеха» Гончарука

"Сказал «Слава Украине!» и фондовый рынок попер"
Появилось видео, объясняющее вспышку коронавируса в Китае

Появилось видео, объясняющее вспышку коронавируса в Китае

Причиной вспышки нового смертельного вируса стали гастрономические предпочтения китайцев
Стало известно, как подорожает интернет и телевидение в 2020 году

Стало известно, как подорожает интернет и телевидение в 2020 году

Эксперты прогнозируют рост цен на интернет и телевидение
Лукашенко, «Квартал 95» и другие: кто и как поздравил Зеленского

Лукашенко, «Квартал 95» и другие: кто и как поздравил Зеленского

Политики и соратники поздравили Зеленского с Днем рождения
Лещенко рассказал, как Зеленский «заставил» Тимошенко уйти в оппозицию

Лещенко рассказал, как Зеленский «заставил» Тимошенко уйти в оппозицию

Журналист отметил, что Тимошенко ушла в оппозицию из-за невыполнения Зеленским ее требований
Ученые разгадали тайну «следов дьявола» на древнем вулкане

Ученые разгадали тайну «следов дьявола» на древнем вулкане

Согласно легенде, следы на горе оставил дьявол во время своих прогулок
Гончарук объяснил роль рабочей группы в сотрудничестве «Укрзализныци» и Deutsche Bahn

Гончарук объяснил роль рабочей группы в сотрудничестве «Укрзализныци» и Deutsche…

Сейчас идут переговоры с немецким железнодорожным оператором
У Путина ответили Болгарии на выдворение российских дипломатов

У Путина ответили Болгарии на выдворение российских дипломатов

МИД РФ предупредил Болгарию об ответных действиях
Авто на вторичном рынке подорожают из-за нового налога

Авто на вторичном рынке подорожают из-за нового налога

Инициатива выведет из тени тех, кто занимается перепродажей автотранспорта и поможет им стать легализованными посредниками
Помпео оскандалился реакцией на вопросы об Украине

Помпео оскандалился реакцией на вопросы об Украине

Он попросил ведущую показать Украину на карте
Под Киевом автомобиль с ребенком рухнул в реку

Под Киевом автомобиль с ребенком рухнул в реку

На данный момент ребенок находится в реанимации
Зеленского призвали запретить въезд из Китая из-за вспышки коронавируса

Зеленского призвали запретить въезд из Китая из-за вспышки коронавируса

Три петиции уже опубликованы на сайте президента Украины
Читай также