Совместное собрание держателей нот участия в займе «ПриватБанка» на 150 млн долларов и акционера банка, выкупившего допэмиссию нот на 70 млн долларов, 11 ноября одобрило реструктуризацию ценных бумаг.
Об этом говорится в сообщении банка, передает «Интерфакс-Украина«.
Согласно сообщению, количество ценных бумаг, принявших участие в голосовании, составило 94,46% суммарного выпуска.
Сделку поддержали собственники 98,26% ценных бумаг, стоимость которых составляет 98,85% суммы выпуска. Собственник 1,74% ценных бумаг стоимостью 1,15% выпуска проголосовал против сделки.
Как сообщалось, лондонский суд Royal Courts of Justice по итогам заседания 23 октября 2015 года разрешил «ПриватБанку» провести совместное собрание держателей LPN на 150 млн долларов и акционера банка, выкупившего ноты на 70 млн долларов по вопросу реструктуризации ценных бумаг.
Эмитент предлагает конвертировать все ноты в новые LPN, которые будут выпущены общим объемом 220 млн долларов, со ставной купона 11% годовых (процентный доход выплачивается дважды в год — 9 февраля и 9 августа) и сроком обращения до 9 февраля 2021 года.
Держатели нот, за исключением держателя нот на $70 млн, которые уведомили агента эмитента о намерении принять указанное предложение до 9 ноября 2015 года и заблокировали соответствующие ценные бумаги на счету не позже 6 ноября, получат премию в размере 2% от номинальной стоимости облигаций в собственности.
После того как предложение банка было одобрено держателями более 75% ценных бумаг, оно будет представлено на утверждение в лондонский суд.
Санкционированный судом обмен будет обязателен для всех держателей LPN.
Соответствующее слушание суда запланировано 13 ноября 2015 года.
Завершение сделки ожидается 16 ноября или в последующие дни.
