Новая почта провела выпуск ценных бумаг серии "С" без публичного предложения на сумму 800 млн грн и стала первым эмитентом корпоративных облигаций в Украине во время полномасштабной войны.
По данным почтового оператора, размещение облигаций сделано с целью привлечения средств для финансирования инвестиционных проектов. В частности, деньги будут направлены на расширение и обновление логистической инфраструктуры в Украине, а также на развитие IT-инфраструктуры. Компания намерена осуществить допэмиссию облигаций серии "D" на базе годовой финансовой отчетности за 2022 год.
Выпуск направлен на институциональных инвесторов – государственные и коммерческие банки, страховые компании, пенсионные и инвестиционные фонды. Эмитенту и облигациям серии "С" присвоен кредитный рейтинг инвестиционного уровня по национальной шкале - uaАA.
Отмечается, что выпуск проводится без привлечения андеррайтера, собственными ресурсами компании. Брокером при продаже облигаций на вторичном рынке выступила инвестиционная компания Универ Капитал.
Это уже третий выпуск корпоративных облигаций, осуществленный компанией Новая почта. Дебютная эмиссия ценных бумаг серии "А" на сумму 300 млн грн со сроком обращения полутора лет состоялась в 2019 году. Средства от их размещения были ориентированы на модернизацию инфраструктуры и сети отделений. В 2020 году компания осуществила выпуск облигаций серии "B" сроком на три года стоимостью 700 млн грн. Финансирование было направлено на строительство и автоматизацию логистических центров компании. Последние выплаты по облигациям серии "В" прошли в начале текущего года.
