Энергохолдинг ДТЭК предлагает держателям еврооблигаций на 200 млн долларов с погашением 28 марта 2015 года реструктуризировать выпуск с повышением процентной ставки с 9,5% до 10,375% годовых.
Об этом говорится в сообщении компании, передают Украинские новости.
В рамках обмена еврооблигаций на сумму 200 млн долларов с процентной ставкой 9,5% годовых и погашением 28 марта 2015 года компания предлагает повышение процентной ставки до 10,375% годовых и погашение в апреле 2019 года, при этом планируется выпуск еврооблигаций в объеме до 170 млн долларов.
Срок предложения на обмен истекает 22 апреля 2015 года, при этом он будет осуществлен при получении заявок не менее чем на 85% от основной суммы еврооблигаций (170 млн долларов).
Как сообщало агентство, 21 апреля 2010 года ДТЭК продал еврооблигации на 500 млн долларов со сроком обращения 5 лет, при этом в марте 2013 года еврооблигации на 300 млн долларов в рамках данного выпуска были рефинансированы.
2014 год ДТЭК закончил с убытком 19,648 млрд гривен, увеличив доход по сравнению с 2013 годом на 0,2%, или на 217 млн гривен до 93,009 млрд гривен.
В марте международное рейтинговое агентство Fitch понизило долгосрочные рейтинги ДТЭК в национальной и иностранной валюте с ССС до С.
Понижение долгосрочных рейтингов дефолта эмитента до уровня C указывает на близкую угрозу дефолта ввиду очень слабой ликвидности у компании.
ДТЭК управляет энергетическими активами System Capital Management (Донецк). 100% акций SCM принадлежит бизнесмену Ринату Ахметову.
