Украина собирается привлечь 3 миллиарда долларов на 15 лет

Интерфакс-Украина

доллар_евро

Украина определила финальные параметры выпуска 15-летних еврооблигаций: объем размещения составит 3 миллиарда долларов, доходность – 7,375%.

Об этом сообщает «Интерфакс-Украина» со ссылкой на источник в банковских кругах.

Собеседник агентства подтвердил, что в ходе сбора заявок Украине удалось существенно снизить доходность выпуска: первоначальный ориентир составлял 7,75%, затем он был понижен до уровня около 7,625, финальный диапазон составил 7,375-7,5%, размещение пройдет по его нижней границе.

При этом долговые бумаги страны пользовались существенным спросом среди инвесторов – объем книги заявок, по предварительный данным, составил около 9,3 млрд долларов.

Евробонды имеют амортизационную структуру: погашение будет осуществляться четырьмя равными траншами в 2031-2032 годах.

Украина 11-15 сентября провела road show евробондов. Встречи с инвесторами прошли в Великобритании и США. В зависимости от рыночных условий страна планировала разместить евробонды на срок 10-15 лет.

Организаторами были выбраны BNP Paribas, Goldman Sachs и J.P. Morgan.

Одновременно с размещением нового выпуска Минфин Украины выкупает суверенные еврооблигации с погашением в 2019 и 2020 годах на 1,6 млрд долларов.

Как отмечает Минфин, указанная оферта является частью его политики по управлению госдолгом, она нацелена на продление среднего срока погашения внешних обязательств Украины.


Загрузка...


Комментирование закрыто.